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    5G出道手机产业焕“新机” 基建加速通信设备迎“新基”

    来源:上海证券报 2020-01-08 10:58中投投资咨询网 A-A+

      满产!供不应求!

      临近过年,深圳坪山某手机元器件工厂仍忙得不可开交,为备战5G手机换机潮,厂里已经下发通知,春节只放假3天。

      2020年来了,伴随着5G商用步伐的推进,包括智能手机行业在内的5G产业链,正迎来“大年”。“所有跟5G相关的都会比2019年好。”有被采访者对记者表示。比如,随着运营商和设备商陆续启动规模集中采购,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期;而随着5G商用加速,智能手机创新节奏加快,消费电子领域有望迎来转机。

      5G出道手机产业焕“新机”

      5G机遇,触手可及。2019年6月工信部颁出5G牌照后,作为当前使用频次最高、数量最大的终端,手机5G版迅速出炉,因创新乏力、出货量连跌两年的手机市场瞬间被激活。

      2019年下半年,中兴通讯、华为、vivo、OPPO、三星、小米、一加等手机厂商,陆续发布5G手机。几乎是一夜之间,机场、地铁站、高速路边……各大城市显眼位置的广告位迅速被各大品牌的5G手机官宣占领。

      2019年最后一个月,华为、小米、vivo、OPPO、中兴通讯等手机厂商扎堆出“新”,销售价格也一个比一个“亲民”,其中小米发布的红米K30系列5G手机,售价仅1999元起。中兴通讯终端事业部总裁徐锋表示,2020年一季度将推出3000元以内的5G手机。

      根据中国信息通信研究院(下称“中国通信院”)统计,2019年11月份,国内5G手机出货量超过500万部,环比增速高达103.5%。但在业界看来,2019年5G手机上市只是试水,“第一个换机潮会在2020年出现。”一家品牌手机销售人员预期。他引用历史数据表示,在3G、4G时代,牌照发放后的前两年是手机出货量高峰期,经过十年的培育,当前消费者对新智能产品的接受度远高于以前,5G手机出货量的爆发应该不需要两年的酝酿。

      事实上,从走访情况看,手机产业链景气度已悄然提升,显示换机潮或已在蓄势。2019年三季度以来,5G手机需求量较大的天线、滤波器、芯片等关键元器件,开始出现供不应求、交货期延长的现象。

      “我们的滤波器从2019年三季度开始处于满产状态,我们在积极扩产,预计2020年产能可以扩大1倍,但依然将满产运行。”一家生产电子元器件的上市公司工作人员告诉记者。

      “2020年肯定比2019年好。”几乎所有接受采访的手机产业链上市公司都对行业大年的到来充满信心。

      基建加速通信设备迎“新基”

      在手机厂商扎堆发布5G手机的同时,我国5G网络建设也在全面加速。

      2019年底,中移动启动了新一轮的5G设备相关集中采购。2019年12月26日,中移动发布2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购公告,预估采购规模多达14.57万端。中移动的SPN设备集中采购招标是国内5G承载网首次大规模招标,业界预计,中国电信的同类招标正在筹备,联通也有望后续跟进。

      招商证券的研报认为,2019年全年,三大运营商整体资本开支达3020亿元,较2018年增长5.26%,走出投资谷底。2020年,三大运营商的资本开支将延续增长的趋势。

      “过去几年是4G与5G建设的空窗期,通信设备供应商的日子很难过,但随着三大运营商明确启动5G建设,产业链将迎来新一轮的黄金发展期。”华中地区一家通信设备供应商表示。

      天风证券认为,未来3年通信行业景气度将持续向上,随着运营商和设备商陆续启动规模集中采购,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。

      为了在5G竞跑中保持竞争优势,近期多个设备供应商启动再融资,加码5G相关的研发及产能扩张。

      其中,中兴通讯130亿元定增预案已经获得证监会的批准,募集资金将主要用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”。烽火通信于上月完成约30.88亿元可转换公司债券的发行上市,募集资金将主要投向5G承载网络系统设备、下一代宽带接入系统设备、下一代光通信核心芯片等项目的研发及产业化。

      此外,深南电路也于2019年12月24日发行了15.2亿元的可换股公司债券,主要用于数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)建设,该项目的主要产品为5G通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板。深南电路在接受机构调研时透露,数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)有望于2020年中完成建设并投入生产。

      赋能百业中国经济添“新能”

      “2020年,我们将迎来5G的大规模商用,万物互联已近在眼前。”汇顶科技董事长张帆认为。多位业内人士表示,5G商用,除了对手机产业链和通信产业链的拉动外,作为连接万物的基础,5G释放海量数据潜力和引燃数字经济,更值得期待。

      “目前全球的5G网络部署还处于非常初期的阶段,这个阶段如同存在角逐的登山运动,我们目前并没有完全看到山上的风景,而只是站在山脚下。”全球移动通信系统协会大中华区总裁斯寒表示。

      有专家认为,与大数据、物联网、云计算、人工智能融合,5G将产生远超5G技术本身的聚合效应,将为国家经济增长带来新动能、新引擎。

      中国信通院预测,预计至2024年,5G有望直接带动经济产出增加值累计达2万亿元,间接带动经济总产出增加值累计达6万亿元。

      相关各方已经在行动。工信部近日印发的《“5G+工业互联网”512工程推进方案》提出,到2022年,打造5个产业公共服务平台,遴选10个重点行业,形成至少20大典型工业应用场景,培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。实施“5G+工业互联网”512工程成为2020年工信部的重点工作之一。

    关键词:网络建设 工业互联网
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