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    “工迎新春”理财盛宴再度开启 工银瑞信绩优基组成“多元化套餐”

    来源:中投投资咨询网 2019-12-19 10:44中投投资咨询网 A-A+

      岁末年初,正是资金流动与理财需求旺盛时期,以“工迎新春”为主题的工商银行旺季营销活动再度开启。工银瑞信基金积极参与,精选旗下6只绩优基金,覆盖权益、固收、国内、海外各领域,满足投资者不同风险偏好和多元化理财需求。

      据了解,本次是工商银行“工迎新春”零售业务旺季营销活动持续开展的第十一年,活动自2019年12月启动,持续至2020年3月,通过“尊享+新体验、惠享+新融资、优享+新配置、畅享+新掌握”四个主题,向客户提供涵盖客户服务、资产配置、个人融资消费以及互联网金融等最优质的个人金融业务服务,努力在这一时期集中满足个人客户丰富的金融需求,解决大众客户资产配置的“选择困扰”。以工银瑞信参与活动的基金为例,不仅涵盖各类投资标的,而且多是历经牛熊转换、拥有优秀历史业绩、获得行业各项大奖的“战斗基”。

      今年股市的突出表现,让许多投资者对于权益类投资兴趣倍增,此次参加活动的工银文体产业与工银深证红利ETF联接基金,都是这一领域的佼佼者。工银文体产业属于股票型基金,据Wind统计截至12月17日,该基金自2015年12月成立以来已实现净值翻番,累计回报达108.41%,远超同期沪深300指数7.44%的涨幅,超越业绩基准回报更达到153.26%,主动超额收益能力突出,工银文体产业成立以来的年化回报在Wind同类149只普通股票型基金中高居第4位,达20.32%。

      工银深证红利ETF联接基金,则属于近年来大热的Smart Bata策略中的佼佼者。近年来,在Smart Beta策略中,红利策略逐渐发展成为主流品种,作为市场上仅有的跟踪深证红利指数的基金,工银深证红利ETF的出众表现与深证红利指数密不可分。该指数由深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只龙头股组成,短中长期表现在A股四只红利指数中最为突出。短期来看,今年工银深证红利ETF获得56.79%的回报,跑赢跟踪指数,长期来看,工银深证红利2010年11月成立以来累计回报100.78%,同期沪深300涨幅仅16.13%,同期指数型基金平均回报仅37.51%。

      除了收益与风险都较高的权益类投资,追求长期稳健回报、同时“进可攻、退可守”的二级债基,也受到越来越多投资者的认可。在此次活动中,工银瑞信选择了两只成立时间均超6年,年化回报均超7%的“长跑健将”——工银双利与工银产业债。工银双利是2019年度晨星激进债券型基金获得者,同时也获得三年期持续优胜金牛奖、五年持续回报明星基金奖。Wind统计截至12月17日,工银双利A成立9年来已实现净值翻番,总回报达101.78%,年化回报7.80%,在同类二级债基中居前十。同样作为二级债基的工银产业债A,是银河证券三年期、五年期五星级基金,自2013年3月成立以来年化回报达7.55%,今年年内回报9.66%,过去二年、三年、五年回报均居同类前1/4。

      此外,通过配置海外市场进一步优化资产结构、分散投资风险,也成为许多投资者的共识。作为国内较早布局海外业务的基金公司, 此次工银瑞信带来的QDII基金分别针对权益与固收两个领域。前者是“出海”近十年的老牌明星QDII基金——工银全球精选股票,是2018年度证券时报“五年持续回报明星基金奖”的获得者,成立以来年化回报达10.29%,累计回报155.6%,而同期沪深300涨幅仅38.77%,充分体现了海外资产配置的独特魅力。另一只QDII基金是工银全球美元债,主要通过对境外证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积极管理,实现资产的长期稳健增值,风险相对较低。两者存在一定的互补性,为打算“出海”的投资者提供丰富选择。

    关键词:工银瑞信 理财
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